MyAdvisor
Une plateforme de gestion de leads pour conseillers financiers à Singapour, du site qui les capte au back-office qui les convertit, conforme PDPA.
Contexte
Développée pour une première cliente, conseillère financière à Singapour. Deux volets : un site vitrine qui génère les leads, et un back-office qui suit chaque lead jusqu'à sa conversion en client. La finance est un domaine sensible : la conformité PDPA et la protection des données personnelles sont des contraintes de départ, pas des finitions.
Mon rôle
Conception et développement, seul, sur un cahier des charges itéré avec la cliente.
Approche
Un cycle Lead, Prospect, Client avec suivi et rendez-vous, un quiz de profil investisseur à scoring pondéré, un blog conçu pour le référencement, et un module d'évaluation de psychologie financière réservé au conseiller. Des choix de MVP assumés, deux rôles seulement, et l'administrateur ne voit jamais les données personnelles en clair.
Résultat
En production.